Не стоит недооценивать привлекательность темноты, Стефан. Даже самая чистая сердцем тянется к ней.

Место действия: Мистик Фоллс, Вирджиния, США
Ориентировочное время: лето 2013
Отправная точка: конец четвертого сезона

Мистик Фоллс…Небольшой городок, гордо получивший свое место на карте Вирджинии.
Длинные чистые улочки, аккуратные ухоженные дома, главная площадь перед зданием мэрии – идеальное место, олицетворяющее собой знаменитую американскую мечту.
Здесь все знают друг друга, тепло приветственно улыбаются при встрече. Тут не страшно не запереть дверь на ночь, ведь это же Мистик Фоллс, город, где ничто не таит в себе угрозы…
Еще совсем недавно эти слова, словно списанные с рекламной листовки, были правдой.
Жители до сих пор пытаются понять, когда именно всё так изменилось. Многие склоняются к мнению, что началом к цепи трагических событий послужила смерть Гилбертов, образцовой семьи, которую знали и любили все.
Ведь именно с этого события начинается череда поистине ужасных происшествий,  составляющих собой темную страницу истории города.
Пропажа людей, множественные нападения животных, смерти при таинственных невыясненных обстоятельствах – это лишь малая часть того, что заставляет жителей в страхе запирать двери. Тихий шепот на улицах заменяет привычный всем счастливый смех, вместо теплой улыбки сейчас Вы, возможно, получите взгляд, полный недоверия. Ведь ничто не пугает больше, чем неизвестность.
Лишь небольшая группа жителей знает, что происходит в скованном страхом городе на самом деле. И, поверьте на слово, эти жители совсем не так просты, как кажется…
Джон Гилберт. Именно он положил начало этой бессмысленной войне, полной страха, боли и крови. Он приехал в  город, чтобы отыскать аппарат, который легко мог распознавать вампиров. Именно он открыл глаза жителям города, рассказав, что их друг, сосед или даже родственник, может быть вампиром. Волна слухов прокатилась по городку, наполняя его страхом и, конечно, вампирами. Одного не учел Джон Гилберт - за свои поступки нужно платить. "Привет, Джон! Пока, Джон!" Покойся с миром, Джон Гилберт. А Мистик Фоллс будет жить своей жизнью... Без тебя.

Лекарство для Сайласа навсегда утеряно, и все выдохнули с облегчением, когда главный злодей пропал из виду. Однако, как показывает практика, отступление может быть лишь разбегом перед прыжком.
На самом деле Сайлас никуда не исчезал, а лишь позаимствовал тело младшего Сальваторе. Но, вместе с телом он получил воспоминания и даже некоторые чувства Стефана.
Он возвращается в Мистик Фоллс как ни в чем не бывало, и ведет обычную жизнь Сальваторе-младшего, которого все знают и любят.
Было бы крайне странно, если бы столь могущественное существо вернулось только для того, чтобы пожить жизнью полуторавекового вампира?
У Сайласа есть весьма определенная цель: найти и освободить возлюбленную. Однако некоторым просто не суждено быть счастливыми.
По всей видимости, эта самая возлюбленная обладает редкой силой, и ее пробуждение может привести к катастрофе мирового масштаба.
Именно поэтому некие существа (ссылка на акцию с ангелами из спн), стремясь защитить мир от силы такой величины, решают, что подстраховка не будет лишней. Они забирают тело девушки из гробницы и прячут его в другом месте.
Сайлас и не узнал бы, если бы с помощью своих приспешников не нашел ту самую гробницу. Каково же было его удивление, когда тела там не оказалось! Сказать, что он был в гневе – не сказать ничего.
В то время как поиски любимой  девушки продолжаются, Сайлас-Стефан находит себе друзей…из глубин ада! (ссылка на Люсю и кроули) Вернее, они сами его находят. К тому же, у этих престранных господ есть некая информация о существах, спрятавших тело девушки.
Надо ли говорить, что в результате такого сотрудничества Мистик Фоллс получает лигу отъявленных злодеев?
 
Клаус узнает, что Кэтрин снова человек, а значит, он может создавать себе верных и не очень гибридов.
Тем временем Древние отменяют переезд в Новый Орлеан и в полном составе возвращаются в Мистик Фоллс.
Никлаус держит Катерину при себе, используя ее как пакет с кровью.
Элайджа же сейчас видит в ней не ту жестокую стерву-вампиршу, которая своим коварством терроризировала город, а, скорее, напуганную и хрупкую девушку, что вызывает в нем самые теплые и нежные чувства. 
Ребекка хочет стать человечнее и лучше ради Донована, и почти все свое время проводит в Мистик Гриле. Кто знает, надолго ли хватит "хорошей" Бекс? Ведь блондинку доводит до белого каления тот факт, что сейчас внимание всех и каждого направлено на Кэтрин. И поверьте, она совсем не одинока в своем гневе.
Кол вернулся и главная его  цель - убить Елену. Также он заводит дружбу с могущественной ведьмой, разделяющей его ненависть к мисс Гилберт.
Следом за Клаусом в город пребывает Марсель со своими приближенными.
Он вынашивает план убрать Никлауса с дороги, ведь владеть одним городом хорошо, а двумя - еще лучше.  В городе начинается разделение на два лагеря, которые слишком рано называть армиями. Они агрессивно настроены по отношению друг к другу и вот-вот прольется кровь.
Так же под угрозой оказываются все, кто хоть отдаленно дорог первородному, ну и Кэтрин конечно. Ведь стоит убить ее или вновь обратить, и создание гибридов прекратится.
 
Деймон чрезвычайно рад возвращению лучшего друга, но вместе с этим его, как и Ребекку раздражает повышенное внимание к Кэтрин. К тому же, Сальваторе-старшего вовсе не радует возвращение древних и появление в городе Марселя. Поэтому Деймон начинает трудиться и вынашивать планы, как убрать их обоих из города с минимальными потерями.

Катерина открывает глаза... и она снова человек. Напуганная, растерянная, она понятия не имеет, что ей делать дальше и как жить без сверхсил. К тому же ее сразу же находит Клаус и не отпускает от себя далеко без охраны. Она ведь сбежала однажды, может сбежать снова.
Каждый в этом городе ненавидит ее, желает ей смерти, но есть и те, кто искренне сочувствуют Кэтрин и пытаются облегчить ее существование.
Характер девушки тоже немного смягчается. Никто не знает, правда ли это или очередная искусная постановка.
Элайджа стремиться защитить ее, окружая ее заботой. Но он ведь сам ушел тогда, помните? Вот и Катерина помнит. И до сих пор не до конца уверенна насчет своих чувств к древнему.
В то же время Марсель объявляет охоту на нее, и охрана Клауса кажется уже не такой плохой идеей.
Как ни странно, Пирс находит себе друга в лице Мэтта Донована. Он теперь не единственный человек в этой сумасшедшей компании. Более того, Кэтрин напоминает ему человечную версию Елены, и каким-то необъяснимым образом он не может отказаться от этого общения, даже под давлением Ребекки и друзей.

Школа осталась позади и каждый продумывает свой дальнейший путь.
Елена снова обрела чувства, сделала Петрову человеком, к ней вернулся брат.  И жизнь была бы прекрасна, если бы не Кол, не оставляющий попытки убить ее и Кэтрин, которой даже человеком уделяется слишком много внимания.
Кэролайн чуть было не согласилась ехать с Клаусом в Новый Орлеан. Но стоило уехать древнему, как вернулся Тайлер! Она должна бы быть счастлива, но чувствует некое смятение, ведь Клаус стал ей далеко не чужим.
Вместе с Тайлером возвращается и Хэйли (не было никакого ребенка), что ставит наших героев в довольно неудобное положение. И если раньше в моде были любовные треугольники, то тут мы получаем настоящий любовный квадрат.
Джереми вернулся с того света вместе с Риком, и не желает оставлять стезю охотника. Только вот как понять, на кого стоит охотиться, а кто может стать другом. Но главной целью для него становится Кол, угрожающий жизни его любимой сестры.